中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月24日訊 今日，西安銀行(600928.SH)收報3.52元，跌幅0.56%，總市值156.44億元。

昨晚，西安銀行發(fā)布關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的公告。西安銀行本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為不超過人民幣80億元（含80億元），具體發(fā)行規(guī)模由該行董事會（或由董事會轉(zhuǎn)授權(quán)的經(jīng)營管理層）根據(jù)股東大會的授權(quán)在上述額度范圍內(nèi)確定。

西安銀行本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資金，扣除發(fā)行費用后將全部用于支持該行未來各項業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充該行核心一級資本。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為西安銀行A股股票的公司債券，該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的西安銀行A股股票將在上海證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由西安銀行董事會（或由董事會轉(zhuǎn)授權(quán)的經(jīng)營管理層）根據(jù)股東大會的授權(quán)在發(fā)行前與主承銷商根據(jù)國家政策、市場狀況和西安銀行具體情況依法協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，可轉(zhuǎn)債期滿后五個工作日內(nèi)辦理完畢償還債券余額本金及利息。本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期之日止。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由西安銀行董事會（或由董事會轉(zhuǎn)授權(quán)的經(jīng)營管理層）根據(jù)股東大會的授權(quán)確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債給予原A股股東優(yōu)先配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量由西安銀行董事會（或由董事會轉(zhuǎn)授權(quán)的經(jīng)營管理層）根據(jù)股東大會的授權(quán)在發(fā)行前根據(jù)市場情況確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的募集說明書中予以披露。該等優(yōu)先配售將須遵守《中華人民共和國公司法》或任何其他政府或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的所有適用法律、法規(guī)及規(guī)則（包括但是不限于關(guān)聯(lián)交易相關(guān)的規(guī)則和要求）方可落實。如果優(yōu)先配售給原A股股東的份額出現(xiàn)被放棄的情形，被放棄的部分按照法律法規(guī)、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)則及證券市場行業(yè)慣例進(jìn)行處置。

2022年前三季度，西安銀行實現(xiàn)營業(yè)收入48.62億元，同比減少8.39%；歸屬于母公司股東的凈利潤17.79億元，同比減少12.37%；歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤17.81億元，同比減少12.20%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額252.16億元，同比增長3154.22%。

西安銀行于2019年3月1日在上交所上市，發(fā)行數(shù)量444,444,445股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價格4.68元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為吳浩、駱中興。

西安銀行發(fā)行募集資金總額208,000.00萬元，募集資金凈額200,428.50萬元。

西安銀行于2019年1月22日發(fā)布的招股說明書指出，本次發(fā)行的募集資金將在扣除發(fā)行費用后全部用于補(bǔ)充該行資本金，提高該行資本充足率，以增強(qiáng)該行抵御風(fēng)險能力和盈利能力，帶動該行各項業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。西安銀行擬使用本次公開發(fā)行募集資金用于補(bǔ)充該行資本金的金額為200,428.50萬元。