重要提示

西安愛科賽博電氣股份有限公司（以下簡稱“愛科賽博”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”、“證監(jiān)會”）頒布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令〔第208號〕）（以下簡稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（證監(jiān)會令〔第205號〕），上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）頒布的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（上證發(fā)〔2023〕33號）（以下簡稱“《實施細則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（上證發(fā)〔2023〕35號）（以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則（2023年修訂）》（上證發(fā)〔2023〕36號）（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”），中國證券業(yè)協(xié)會頒布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號）（以下簡稱“《承銷業(yè)務規(guī)則》”）以及《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號）（以下簡稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評價和管理指引》”）等相關規(guī)定，以及上交所有關股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關規(guī)定首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。

長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“長江保薦”或“保薦人（主承銷商）”）擔任本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。

本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式進行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由長江保薦負責組織實施。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在長江保薦處進行，初步詢價和網(wǎng)下申購均通過上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺（IPO網(wǎng)下詢價申購）（以下簡稱“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺”）進行，網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進行，請投資者認真閱讀本公告。關于初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細內容，請查閱上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等相關規(guī)定。

投資者可通過以下網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查閱公告全文。

■

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性投資，認真閱讀本公告及同日刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《西安愛科賽博電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風險特別公告》（以下簡稱“《投資風險特別公告》”）。

本公告僅對股票發(fā)行事宜扼要說明，不構成投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細情況，請仔細閱讀2023年9月8日（T-6日）刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《西安愛科賽博電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（以下簡稱“《招股意向書》”）。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）在此提請投資者特別關注《招股意向書》中“重大事項提示”和“風險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導致的投資風險由投資者自行承擔。

本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。

一、初步詢價結果及定價

愛科賽博首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所上市審核委員會審議通過，并已經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊（證監(jiān)許可〔2023〕1493號）。發(fā)行人股票簡稱為“愛科賽博”，擴位簡稱為“愛科賽博”，股票代碼為“688719”，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購，本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“787719”。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結合的方式進行。

（一）初步詢價情況

1、總體申報情況

本次發(fā)行的初步詢價期間為2023年9月13日（T-3日）9:30-15:00。截至2023年9月13日（T-3日）15:00，保薦人（主承銷商）通過上交所業(yè)務管理系統(tǒng)平臺（發(fā)行承銷業(yè)務）（以下簡稱“業(yè)務管理系統(tǒng)平臺”）共收到355家網(wǎng)下投資者管理的8,742個配售對象的初步詢價報價信息，報價區(qū)間為30.75元/股-82.65元/股，擬申購數(shù)量總和為4,156,700萬股。配售對象的具體報價情況請見本公告“附表：投資者報價信息統(tǒng)計表”。

2、投資者核查情況

根據(jù)2023年9月8日（T-6日）刊登的《西安愛科賽博電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》（以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）公布的參與初步詢價的網(wǎng)下投資者條件，經(jīng)保薦人（主承銷商）核查，有5家網(wǎng)下投資者管理的6個配售對象未按要求提供審核材料或提供材料但未通過保薦人（主承銷商）資格審核；有1家網(wǎng)下投資者在中國證券業(yè)協(xié)會2023年9月13日發(fā)布的《首次公開發(fā)行證券及北京證券交易所股票公開發(fā)行并上市網(wǎng)下投資者限制名單公告》（2023年第2號）中被列入限制名單，該網(wǎng)下投資者管理的1個配售對象不具備配售資格。以上6家網(wǎng)下投資者管理的共計7個配售對象的報價已被確定為無效報價予以剔除，對應擬申購數(shù)量總和為3,310萬股。具體參見“附表：投資者報價信息統(tǒng)計表”中被標注為“無效報價1”和“無效報價2”的部分。

剔除以上無效報價后，其余352家網(wǎng)下投資者管理的8,735個配售對象全部符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的條件，報價區(qū)間為30.75元/股-82.65元/股，對應擬申購數(shù)量總和為4,153,390萬股。

（二）剔除最高報價情況

1、剔除情況

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）依據(jù)剔除上述無效報價后的詢價結果，按照擬申購價格由高到低、同一擬申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量上按申報時間（申報時間以上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺記錄為準）由后到先、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量同一申報時間上按上交所業(yè)務管理系統(tǒng)平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除的擬申購量不低于符合條件的所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的1%。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格的申報可不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。

經(jīng)發(fā)行人和保薦人（主承銷商）協(xié)商一致，將擬申購價格高于81.08元/股（不含81.08元/股）的配售對象全部剔除；擬申購價格為81.08元/股的配售對象中，擬申購數(shù)量低于600.00萬股（不含600.00萬股）的配售對象全部剔除；擬申購價格為81.08元/股，申購數(shù)量為600萬股的，且申購時間為2023年9月13日14:37:50:070的配售對象，按上交所業(yè)務管理系統(tǒng)平臺自動生成的配售對象從后到前